2022年以來，浙江白酒市場中醬酒的市場份額持續(xù)提升，相較于2021年市場占有率提升10%左右，在宴席市場更顯示出巨大的增長潛力。但與此同時，各大酒企增長需求與當前放緩的消費需求對沖，讓浙江酒類市場的渠道庫存已處在歷史最高水平。

　　作為中國經(jīng)濟的“發(fā)動機”之一，長三角地區(qū)的酒業(yè)趨勢在一定程度上代表著華東酒業(yè)的趨勢和走向。

　　醬酒份額提升至40%

　　茅臺系、習酒、郎酒等名酒領銜破局

　　根據(jù)酒業(yè)家從浙江多個經(jīng)銷商和協(xié)會得到的數(shù)據(jù)顯示：以零售價格計，目前浙江酒類流通市場規(guī)模約在400億左右，其中白酒市場規(guī)模約為250億。如果以香型進行劃分，濃香白酒的市場份額約為55%，醬酒市場份額已從2021年的30%提升至40%左右。

　　“醬酒在浙江白酒市場的占有率這些年一直在增長，能達到40%，如果以經(jīng)銷商給酒企回款作為統(tǒng)計口徑，2022年醬酒規(guī)模大概有75億?！币晃徽憬笊踢@樣告訴酒業(yè)家。

　　這一數(shù)據(jù)也意味著，在浙江市場，盡管醬酒熱度不及河南、山東、廣東等地，但其市占率仍在不斷增長，逐漸向濃香型白酒靠近。整體而言，醬酒在浙江呈現(xiàn)出“慢熱”的特征，同時也逐漸侵蝕著濃香、葡萄酒、洋酒等酒種的市場份額。

　　酒業(yè)家調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與山東、河南等地100元-300元的大眾醬香極為發(fā)達不同，作為經(jīng)濟發(fā)達省份，浙江醬酒消費則是由茅臺、習酒、郎酒等名酒，在價格上也更集中于次高端價格帶。且由于浙江市場在酒類消費上與白酒重度市場不同，葡萄酒、洋酒等酒種擁有不小的市場份額。而在白酒消費中，宴席與商務接待兩大場景占據(jù)了白酒消費的“半壁江山”，且在價格上普遍高于全國平均水平。

　　從宴席市場來看，醬酒在浙江市場的勢能仍在不斷攀升，而醬酒在白酒市場的占比或?qū)⑦M一步提升。某溫州酒商告訴酒業(yè)家：“此前很長一段時間，溫州宴席用酒都以茅臺、五糧液為主。隨著這些年醬酒熱的不斷蔓延，溫州宴席市場非常迅速地接納了郎酒、習酒等品牌的醬酒產(chǎn)品，現(xiàn)在醬酒在溫州的宴席市場是上場率比較高的產(chǎn)品。因為宴席需紅色瓶型的原因，紅花郎是宴席用酒的最多選擇，而商務接待用酒上青花郎、君品習酒的出場率也很高?！?/p>

　　浙江消費者對習酒、郎酒等頭部醬酒品牌的認可不僅體現(xiàn)在溫州，另一位杭州酒商則向酒業(yè)家透露，近年來各大醬酒單品為浙江商務宴請場景提供了更多選擇。“以前商務宴請主要以茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖為主。最近兩年，浙江市場逐漸發(fā)現(xiàn)醬酒在高端、次高端價格帶有很多適合商務宴請的產(chǎn)品選擇，所以現(xiàn)在習酒和郎酒在浙江市場的上桌率很高。”

　　而醬酒消費的逐漸普及在一定程度上讓此前習慣了名莊葡萄酒的消費者開始轉(zhuǎn)向?！搬u酒替代了寧波紅酒很多份額，商務接待還是以高端醬酒為主，除茅臺外，習酒、郎酒、國臺等品牌的醬酒產(chǎn)品都有一定的忠實粉絲客戶?！睂幉ㄐ陆瓘B股份有限公司總經(jīng)理楊科涵告訴酒業(yè)家。

　　對于醬酒在浙江市場的表現(xiàn)，浙江省酒類流通協(xié)會會長許國軍認為，醬酒份額增長主要源于四個方面原因：“一是這兩年醬酒品類上升勢能帶來的推力;二是醬酒頭部品牌持續(xù)跑馬圈地帶來顯著渠道增長;三是醬酒頭部品牌增長有效帶動了品類市場份額的放大;四是很多醬酒品牌都已關(guān)注到浙江這一白酒高消費市場，在浙江市場做出了很多努力。”

　　值得注意的是，在市場規(guī)模與日俱增的同時，浙江醬酒市場的品牌集中度也在進一步提升。2021年8月，酒業(yè)家在浙江調(diào)研結(jié)果顯示，當時浙江市場醬酒占有率約為30%，突破億元規(guī)模的醬酒品牌有7家。而在2022年，不僅億元以上規(guī)模的醬酒品牌有所減少，銷售規(guī)模上頭部品牌的提升更為明顯。

　　據(jù)酒業(yè)家了解，茅臺系是浙江醬酒毫無疑問的領頭羊，其市占率一直穩(wěn)定在60%-70%之間，2022年僅茅臺1935就實現(xiàn)了1億元左右的銷售規(guī)模。茅臺和茅臺系列酒之外，便是習酒、郎酒。2022年，習酒在浙江銷售規(guī)模已突破10億，郎酒在浙江銷售規(guī)模突破6億，國臺在浙江銷售規(guī)模在2億左右?！?/p>

　　某運營多個名酒品牌的酒商向酒業(yè)家表示：除茅臺、茅臺系列酒、習酒、郎酒、國臺之外，浙江市場便再無超億元規(guī)模的醬酒品牌。

　　同時，據(jù)酒業(yè)家了解，除上述品牌外，金沙、珍酒、釣魚臺、丹泉等品牌也在浙江市場獲得部分消費者的認可，開始實現(xiàn)破圈。

　　酒商庫存均在40%以上

　　浙江白酒“堰塞湖”待解

　　但與此同時，酒業(yè)家調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2023年以來，浙江白酒市場的庫存問題也較為嚴重，多位酒商反饋庫存壓力達到歷史新高，其中醬酒的庫存問題尤為顯著。

　　雖然浙江各地渠道庫存情況略有差異，但根據(jù)多位酒商與行業(yè)人士綜合評估，當前浙江酒業(yè)渠道庫存普遍在年銷售額的40%以上。

　　上述名酒經(jīng)銷商告訴酒業(yè)家：“40%不是最壞的情況，甚至已經(jīng)算浙江酒商群體中庫存控制比較理想的公司。”

　　更有酒商坦言，在醬酒渠道庫存壓力下，其庫存已經(jīng)達到了歷史最高點：“我們公司的醬酒庫存壓力非常大。我今年還在賣前年的產(chǎn)品，去年給酒廠打款以后去年的產(chǎn)品還沒有發(fā)貨，因為倉庫已經(jīng)沒地方放了。”

　　對當前庫存“堰塞湖”，酒業(yè)家調(diào)研到的經(jīng)銷商普遍認為有多方面的原因。

　　首先是經(jīng)濟環(huán)境導致消費降級。綜合杭州、寧波、溫州等地情況來看，酒商們判斷，浙江各市/縣酒水消費主流價格在當前100-200元不等的降級。

　　“當消費者對經(jīng)濟形勢做出不景氣的判斷，對消費就會更加保守。以醬酒為例，2022年杭州對醬酒的主流消費是800-1000元左右，根據(jù)2023年一季度的市場情況來看，今年的主流消費價格帶下降到了600-800元?！鄙鲜龊贾荽笊踢@樣告訴酒業(yè)家。

　　其次，則是渠道因為巨大庫存帶來的資金壓力。在各大酒企業(yè)績增長與市場布局的需求驅(qū)動下，有大量產(chǎn)品轉(zhuǎn)移向渠道。動銷不暢、消費放緩的另一面，經(jīng)銷商仍需面對各大酒企的打款任務。在這樣的矛盾之下，不少經(jīng)銷商已經(jīng)到了必須“做抉擇”的境地。

　　上述杭州酒商表示：“很多經(jīng)銷商已經(jīng)到做抉擇的時刻，手里這么多品牌，都要打款資金和庫存都會出問題。這時候只能做選擇，優(yōu)先能讓自己盈利的酒廠打款，放棄其他的品牌?！?/p>

　　對此，浙江省酒類流通協(xié)會會長，商源集團創(chuàng)始人、董事長朱躍明向酒業(yè)家表示，消費動力與渠道庫存壓力對上游的酒企也是新一輪的考驗。“現(xiàn)在壓力已經(jīng)影響到經(jīng)銷商，甚至是名煙名酒店的生存。哪些廠家可以頂住來自上下游的雙重壓力，一邊給渠道留出消化庫存的時間，一邊能幫助經(jīng)銷商快速動銷，就有希望能快速從競爭中脫穎而出。”